3 Akcie ze zdravotnictví k dlouhodobému růstu dividend

Sektor zdravotnictví nabízí širokou škálu akcií. Existují zdravotnické akcie, které se více přiklánějí k růstu oproti hodnotě, vysokému dividendovému výnosu oproti růstu dividend a tak dále.

Zdravotnictví má také tendenci fungovat docela dobře v obdobích krize. Jejich podnikání odolné vůči krizi a stabilní dividendy mohou pomoci snížit závažnost propadů trhu během krize.

V tomto článku se podíváme na tři zdravotnické akcie, které mají dlouhou historii zvyšování dividendy a o kterých si myslíme, že jsou skvělými volbami pro ty investory, kteří chtějí dlouhodobě budovat bohatství.

Johnson & Johnson (JNJ)

První na našem seznamu zdravotnických akcií je Johnson & Johnson, vysoce diverzifikovaná společnost, která vyvíjí, vyrábí a distribuuje širokou škálu produktů ze zdravotnictví na různých trzích po celém světě. Společnost nabízí produkty prostřednictvím segmentů spotřebitelského zdraví, farmacie a zdravotnických prostředků.

Prostřednictvím těchto segmentů Johnson & Johnson prodává širokou škálu spotřebitelských značek, jako jsou Aveeno, Listerine, Neutrogena, Tylenol, Benadryl a mnoho dalších značek, které léčí každodenní neduhy. Má také farmaceutické portfolio, které má sadu léčebných postupů pro různé imunologické, kardiovaskulární, infekční choroby, neurovědy a další aplikace.

A konečně, její divize zdravotnických prostředků vyrábí produkty pro ortopedii, všeobecnou chirurgii, kontaktní čočky a další.

Společnost Johnson & Johnson byla založena v roce 1886, zaměstnává více než 130 000 lidí po celém světě, generuje přibližně 94 miliard dolarů ročních tržeb a obchoduje se s tržní kapitalizací 433 miliard dolarů.

Společnost Johnson & Johnson má jednu z nejdelších sérií zvyšování dividend ze všech akcií na světě a může se pochlubit 59letou historií neustálého zvyšování výplat. Díky tomu je akcie Dividendovým králem a také to znamená, že je to spolehlivý dividendový růstový titul po celé generace. To je částečně to, co dělá akcie tak atraktivní pro dividendové investory.

Při pohledu do budoucna vidíme na obzoru mnoho dalších let zvyšování dividend, protože současná výplata společnosti je extrémně bezpečná a protože v nadcházejících letech očekáváme mírné úrovně růstu zisků.

Výplatní poměr společnosti Johnson & Johnson je pro letošní rok pod 45 %, což znamená, že společnost by mohla absorbovat značný pokles zisků a stále by si mohla nejen dovolit svou současnou dividendu, ale i nadále ji zvyšovat. Při výběru dividendových akcií k dlouhodobému držení je to kritická vlastnost a jen málo společností to v průběhu let dokázalo lépe než Johnson & Johnson.

Kromě toho očekáváme v nadcházejících letech 6% roční růst zisků společnosti Johnson & Johnson, což znamená, že v průběhu času by se měl zvýšit také fond, z něhož může vyplácet rostoucí dividendy, což společnosti výrazně usnadní roky dodatečného zvýšení dividendy.

Společnost Johnson & Johnson má ideální kombinaci velmi dlouhé historie zvyšování dividend, nízkého výplatního poměru a silného potenciálu růstu zisků pro investory, kteří hledají robustní dividendové akcie ze zdravotnictví.

Společnost Johnson & Johnson zvýšila svou dividendu již více než 50 let v řadě a umístila se na exkluzivní seznam Dividendových Králů.

Medtronic (MDT)

Naší další akcií v tomto článku je Medtronic, společnost, která vyvíjí, vyrábí a distribuuje léčebné terapeutické přístroje do nemocnic, lékařům a pacientům po celém světě. Společnost provozuje čtyři segmenty: kardiovaskulární, neurověda, lékařská chirurgie a diabetes.

Prostřednictvím těchto segmentů nabízí Medtronic zákazníkům širokou škálu zařízení používaných v ordinacích, monitorování zdravotního stavu, inzulínové pumpy a další. Společnost Medtronic je silně využívána pro různé druhy chirurgických postupů a je na tomto trhu dobře diverzifikovaná.

Společnost Medtronic byla založena v roce 1949 a dnes zaměstnává asi 90 000 lidí po celém světě, generuje roční tržby přibližně 32 miliard dolarů a obchoduje se s tržní kapitalizací 152 miliard dolarů.

Atraktivní vlastnosti společnosti Medtronic jako dividendové akcie mají mnoho podobností s vlastnostmi společnosti Johnson & Johnson. Společnost Medtronic má za sebou 44letou sérii po sobě jdoucích zvyšování dividend, její výplatní poměr je pro letošní rok pouhých 44 % a očekáváme, že v následujících letech poroste o 6 % ročně.

Společnost Medtronic je odolná i v případě krize, protože byla schopna zvýšit dividendu již více než čtyři desetiletí, ale také to znamená, že výplata je velmi bezpečná. A vzhledem k tomu, že se očekává, že růst zisků bude pokračovat, domníváme se, že společnost Medtronic má pravděpodobně na obzoru další desetiletí zvýšení dividend.
Akcie Medtronic vynášejí 2,2 %, což je výrazně nad průměrem trhu. A společnost Medtronic zvýšila svou dividendu již více než 40 let, což z ní dělá dividendového aristokrata.

Abbott Labs (ABT)

Naším finalistou mezi zdravotnickými akciemi je Abbott, plně integrovaná farmaceutická, zdravotnická a výživová společnost, která působí po celém světě. Společnost Abbott je známá svým širokým a hlubokým farmaceutickým portfoliem, které léčí obrovské množství různých onemocnění. Společnost má také velký podnik v oblasti výživy pro děti a dospělé a také sadu lékařských zařízení pro různé aplikace. Abbott je také velkým hráčem v testování Covid-19 od začátku pandemie před téměř dvěma lety.

Společnost Abbott byla založena v roce 1888, zaměstnává 109 000 lidí po celém světě, generuje roční tržby přibližně 42 miliard dolarů a obchoduje s tržní kapitalizací 234 miliard dolarů.

Stejně jako další dvě akcie na našem seznamu má i Abbott výjimečnou historii zvyšování dividendy, která činí 49 let. Za předpokladu, že Abbott v příštím roce zvýší svou dividendu, připojí se k Johnson & Johnson do ultraexkluzivního seznamu Dividendových Králů.

Ale to není vše, co Abbott může investorům nabídnout, protože má pro letošní rok také velmi nízký výplatní poměr pouhých 36 % a postupem času se ukázal jako odolný vůči krizi. Díky tomu je bezpečnost dividend společnosti Abbott vynikající, a když to zkombinujeme s předpokládaným tempem růstu zisků ve výši 4 % ročně, věříme také, že Abbott má před sebou desetiletí potenciálního zvyšování dividend.

Akcie Abbott nemají nejvyšší výnos kolem 1,3 %, ale společnost zvyšuje dividendu vysokou sazbou, včetně 25% zvýšení dividendy v prosinci 2020.

Závěr

Při výběru dividendových akcií ke koupi stojí investoři před řadou možností. Máme však rádi akcie ze zdravotnictví z mnoha důvodů, zejména s ohledem na neodmyslitelnou odolnost vůči krizi a dlouhodobý růst zisků.

Johnson & Johnson, Medtronic a Abbott Labs všechny nabízejí příkladnou dividendovou historii, nízké výplatní poměry a mírný předpokládaný růst zisků v nadcházejících letech. Z těchto důvodů si myslíme, že všechny tři nabízejí investorům příležitost těšit se z příjmu a růstu v nadcházejících letech.