Sure Dividend: 3 nejoblíbenější dividendové akcie

Ve společnosti Sure Dividend věří v dlouhodobé výhody investic typu buy-and-hold. Konkrétně doporučují investorům, aby kupovali vysoce kvalitní dividendové akcie s rostoucí dividendou a ty dlouhodobě drželi, aby úroky z úroků ( složené úročení ) mohly plně zafungovat.

Na výběr jsou tisíce dividendových akcií, které by na první pohled mohly být ohromující. Filtrují akcie na základě mnoha faktorů, z nichž jedním je délka historie růstu dividend společnosti. Akcie, jako jsou Dividendoví aristokrati a Dividendoví Králové, které zvýšily své dividendy 25, respektive 50 a více let v řadě, patří mezi nejlepší kandidáty k buy and hold strategii.

Následující 3 dividendové akcie jsou Dividendoví králové. Společně mají několik kvalit, jako je dlouhá historie zvyšování dividend, konkurenční výhody a potenciál pro budoucí růst v následujících letech. Stejně důležité je, že věříme, že tito 3 Dividend Kings mají bezpečné dividendy a to i při dlouhodobé recesi.

 

Altria Group (MO)

Altria je společnost se zaměřením na spotřebitelské výrobky. Vlastní mnoho populárních značek v tabákovém průmyslu, například vlajkovou loď Marlboro. Je také majitelem bezdýmných tabákových značek, jako jsou Skoal a Copenhagen, stejně jako vinařství a také 10% podíl v pivním gigantu Anheuser-Busch InBev.

Snížení míry kouření ve Spojených státech je pro Altrii neustálou výzvou. Procento Američanů, kteří kouří cigarety, po desetiletí skutečně klesá. Společnost se na to připravila investováním do nových kategorií, jako jsou vaping, konopí a produkty na odvykání kouření, které by mohly představovat budoucnost.

Například Altria investovala značné prostředky do produktů, o nichž se domnívá, že představují menší zdravotní rizika, jako je například investice ve výši 13 miliard dolarů do JUUL a investice ve výši 1,8 miliard dolarů do společnosti Cronos. Altria také nedávno investovala 372 milionů dolarů na získání 80% vlastnického podílu ve švýcarské Burger Söhne Group, která vyrábí orální nikotinové sáčky.

Růst v těchto nových kategoriích pomůže Altrii pokračovat v působivém růstu dividend. Společnost zvýšila dividendu 50 let v řadě a má také velmi vysoký dividendový výnos 8%.

Dalším důvodem, proč investoři upřednostňují akcie Altria, je to, že společnost provozuje obchodní model odolný vůči recesi. Spotřební výrobky, jako je tabák a alkohol, se nakupují i ​​při hospodářských poklesech. To umožnilo společnosti Altria v posledních pěti desetiletích nadále zvyšovat svou dividendu i v průběhu několika krizí.

 

National Fuel Gas (NFG)

National Fuel Gas je diverzifikovaná energetická společnost s tržní kapitalizací přibližně 3,8 miliardy dolarů, s aktivitami napříč všemi segmenty (upstream,midstream a downstream). Hlavním předmětem podnikání společnosti je průzkum a těžba zemního plynu z břidlice. Celkem je výrobní kapacita zemního plynu v oblasti Appalachian přibližně 610 milionů metrů krychlových za den. Upstream operace představují přibližně 44% celkového zisku společnosti před úroky, daněmi, odpisy a amortizací (EBITDA).

Midstream segment se skládá z potrubí a skladovacích aktiv. Jedná se o potrubí, které přemísťují produkci zemního plynu z Appalachianu. Midstream představuje 36% ročního EBITDA společnosti. A nakonec, National Fuel Gas má velkou navazující jednotku ve formě podniku poskytujícího služby, který obsluhuje více než 740 000 zákazníků v New Yorku a Pensylvánii. Downstream představuje 20% z EBITDA.

Diverzifikovaná obchodní struktura poskytuje společnosti několik výhod, například odolnost proti recesi. Mnoho energetických společností, které intenzivněji operují v průzkumu a výrobě ( upstreamu ), se mnohem více spoléhá na vysoké ceny komodit. Při hospodářském poklesu ceny komodit obvykle klesají. Například ceny ropy a zemního plynu se v posledních několika letech prudce propadly, což stáhlo energetický sektor jako celek. Diverzifikace společnosti National Fuel Gas znamená, že je lépe chráněna před nízkými cenami komodit, což vysvětluje, proč je jediným Dividend Kingem z energetického odvětví.

Společnost National Fuel Gas nedávno zvýšila svou dividendu o 2,3%, což byl padesátý rok zvýšení dividendy v řadě. Akcie mají vysoký dividendový výnos 4,3%, což je více než dvojnásobek průměrného výnosu indexu S&P 500.

 

Lowe´s Companies (LOW)

Společnost Lowe’s je de facto gigant s domácími potřebami, který od uvedení na trh v roce 1961, každé čtvrtletí vyplatil dividendu. Svou dividendu zvýšil více než 50 let v řadě a kvalifikoval se seznam Dividend Kings. Poslední navýšení dividendy bylo loni o úžasných 15%. Vedení společnosti musí do roku 2020 ještě zvýšit dividendu, což pravděpodobně provede, aby si společnost zachovala status Dividendového krále.

Dlouhodobý růst dividend je pro společnost Lowe vysoce pravděpodobný, protože těží z velmi příznivých fundamentů průmyslu. Lowe pracuje v podstatě v duopolu. Jeho jediným dalším konkurentem srovnatelné velikosti a rozsahu je Home Depot. Působení v duopolistickém odvětví poskytuje společnosti Lowe věrnost značce a cenotvorbu k udržení ziskových marží.

Společnost Lowe’s provozuje téměř 2 000 obchodů s domácími potřebami a železářství v USA a Kanadě a má tržní kapitalizaci 110 miliard dolarů. V roce 2020 se společnosti daří dobře a to i během pandemie. I přes celostátní uzavírky obchodů se společnosti daří držet podnikání v chodu a to především díky své prosperující e-obchodní činnosti.

V posledním čtvrtletí společnost zvýšila svůj srovnatelný prodej v USA (který měří prodej v obchodech otevřených nejméně jeden rok) o 12,3%. Růst spočíval v nárůstu průměrné útraty o 9,6% a zvýšení počtu transakcí o 1,6%. Vedení společnosti Lowe’s zaznamenalo pozitivní srovnatelný růst tržeb ve 14 ze svých 15 obchodních oddělení. Elektronický obchod byl hlavním hnacím motorem růstu společnosti Lowe, protože společnost Lowes.com za čtvrtletí dosáhla 80% růstu tržeb.

Lowe’s má podprůměrný dividendový výnos 1,5%, ale vyrovnává se to vysokým růstem dividend. S výplatním poměrem ve většině let mezi 30 až 40% si Lowe’s může snadno dovolit pravidelně zvyšovat dividendu, aniž by se dostala do nebezpečné finanční situace.

 

Závěr

Mnoho akcií vyplácí dividendy, ale pouze některé zvýšily své dividendy po dobu 50 let v řadě nebo déle. Existuje pouze 30 Dividend Kings, což ukazuje, jak vzácné je dosáhnout tohoto statusu. Dividend Kings mají konkurenční výhody, potenciál růstu a přátelské manažerské týmy, které se zavázaly každoročně zvyšovat dividendy. Altria, National Fuel Gas a Lowe’s nadále zvyšují své dividendy a to i během pandemie. I když ceny akcií mohou kolísat, investoři si mohou být jisti, že tyto společnosti budou i nadále zvyšovat své dividendy po mnoho let, což je činí atraktivními pro investory, kteří se zaměřují na dividendové společnosti s rostoucí dividendou.