Nakup a drž – akcie do dividendového portfólia

Září bylo pro investory bouřlivým obdobím, protože náhlý obrat ve výkonnosti měl za následek, že mnoho investorů se z trhu stáhlo v naději, že zaparkují své peníze v aktivech odolných vůči recesi.

I když stále není jasné co budoucnost přinese, někteří experti prohlásili, že USA se v současné době nachází v „technické recesi“, protože inflace zůstává tvrdošíjně vysoká a Federální rezervní systém nadále agresivně zvyšuje úrokové sazby.

V září Jerome Powell oznámil další zvýšení úrokových sazeb, čímž se federální fondy zvedly o 75 bazických bodů (bps) na 3,25 %. Tento krok znamenal třetí nárůst o 75 bazických bodů v řadě v tomto roce.

Po zvýšení sazeb byl trh relativně stabilní, poklesy trhu nastaly až v polovině měsíce polovině měsíce.

Vyšší náklady na půjčky také vyvolaly otřesy na kdysi rozžhaveném trhu s bydlením, který v posledních měsících ochladl rychleji, než odborníci předpovídali. Zpomalující se poptávka a nedostatečná nabídka vedly k poklesu cen nemovitostí sedm po sobě jdoucích měsíců, takže mnozí spekulovali, že pokles může být stejně závažný jako splasknutí bubliny na trhu s bydlením v roce 2008.

V popředí nedávného obratu na trhu stáli realitní investoři a majitelé domů. Nejnovější poznatky ukazují, že ziskové marže v srpnu klesly na 25,9 %, což je pokles z 30,9 % zaznamenaných za stejnou dobu v loňském roce.

Navzdory rizikovým podmínkám zpráva Consumer Insight Report od Mynd z roku 2022 odhaluje, že mladší investoři stále považují investice do nemovitostí za chytré finanční rozhodnutí ve srovnání se staršími generacemi.

Fed je pod tlakem, aby kontroloval inflaci, přičemž Wall Street neustále varuje investory a obchodníky před možností recese, která bude vážnější než ekonomický kolaps v roce 2008.

Zatímco investoři lehce prošlapávají trhem, mnozí hledají způsoby, jak by mohli odolávat recesi a diverzifikovat svá portfolia, dlouho předtím, než se zhroutí širší tržní nejistota.

V minulosti investoři hledali aktiva, která jsou považována za životaschopné zajištění proti inflaci. Ačkoli to byla tvrdá zkouška odolnosti po většinu roku, nyní jsme svědky toho, že mnoho investorů se hrne do dividendových akcií.

Přesvědčit o tom investory není snadné, ale moc jiných možností, jak trh porazit není. I ekonomové a experti zdůraznili důležitost vlastnit dividendové akcie v medvědím trhu.

V nedávném rozhovoru pro Ameritrade Network, hlavní globální investiční stratég Charles Schwab, Jefferey Kleintop zmínil, že investoři by si měli pamatovat důležitost dividendových akcií a že na každém medvědím trhu v recesi v posledních pěti desetiletích byly akcie s vysokou dividendou schopny překonat klesající trhy. .

Kromě Kleintopových komentářů se zpráva Guardian Capital také zabývala významem dividendových akcií a dospěla k závěru, že v posledních pěti desetiletích společnosti s volným peněžním tokem a silnou dividendovou politikou držely silný dlouhodobý růst oproti akciím bez dividend.

Když se na to podíváme z teoretického hlediska, vidíme, jak by pokračující podmínky mohly dokázat, proč jsou dividendové akcie chytřejší a možná i bezpečnější volbou.

Vzhledem k tomu, že někteří investoři netrpělivě očekávají, jak se vyvinou nadcházející měsíce, nyní pro ně začal závod buď v diverzifikaci svých zájmů, nebo se připravit na to nejhorší, co přijde.

I když jsme stále v relativně bezpečném prostoru mezi býky a medvědy, podívejme se na některé z nejjednodušších dividendových akcií, které lze koupit a držet, protože volatilita trhu pouze zvyšuje rizika pro investory.

Rio Tinto

Na začátku seznamu je silný těžařský gigant Rio Tinto (RIO), který působí ve více než 40 zemích po celém světě a má diverzifikované portfolio, které mimo jiné zahrnuje hliník, měď, uhlí a diamanty, včetně železné rudy.

Slábnoucí ekonomické podmínky měly na RIO minimální dopad, ceny akcií meziročně klesly o 3,79 % (YTD). I když si společnost udržuje silnou pozici, také aktivně zvyšuje svou kapacitu v několika zemích po celém světě a vytváří partnerství, která pomáhají s jejími rostoucími operacemi.

Akcionáři budou moci využít 12,36% dividendový výnos od Rio Tinto, akcie se zdravým výkonem a společnosti, která se dokáže osvědčit proti pokračujícímu ekonomickému poklesu.

LTC Properties, Inc.

REIT společnost LTC Properties (LTC) má v současné době hodně pozitivních zpráv, pokud jde o výkonnost v současných podmínkách trhu. Jednou z nich je, že společnost má zdravou rozvahu a ve své poslední výsledovce oznámila, že tržby vzrostly meziročně o necelých 11 % (meziročně) a čistý peněžní tok také zaznamenal kladný meziroční růst o 198,17 %. .

I když trh s nemovitostmi v USA klesá rychleji než v roce 2007, RBC Capital nedávno oznámilo, že společnost pracuje na restrukturalizaci, aby se zlepšilo její postavení na trhu a rozvaha. Jak to vypadá, začíná se to vyplácet a ve světle tohoto oznámení RBC firma zvýšila svůj cenový cíl na LTC na 44 dolarů za akcii.

LTC vyplácí 6% dividendu, což je ve srovnání s ostatními konkurenty na trhu podstatně vyšší výnos, vezmeme-li v úvahu, jak širší trh a podmínky v oblasti nemovitostí v posledních několika měsících.

Altria Group

Dividendový král, společnost Altria Group (MO), je nejlépe známá díky své značce cigaret Marlboro, cigarety Marlboro jsou i nadále lídrem v oboru, a to i přes rostoucí ceny potravin a americké spotřebitele přizpůsobujících se přicházející krizi a rostoucím nákladům.

V nedávné době investovala společnost Altria více prostředků do rozšíření portfolia bezdýmného tabáku a vína aby diverzifikovala své podnikání. Skupina má 10% vlastnický podíl ve společnosti Anheuser-Busch InBev (NYSE: BUD), nadnárodní nápojářské a pivovarnické společnosti se sídlem v belgickém Leuvenu.

Dividendový král nabízí investorům 8% dividendový výnos. Během své zprávy o zisku za druhé čtvrtletí společnost vykázala meziroční pokles tržeb o 4,1 % a také pokles tržeb. Zpomalující výkon investory úplně nevyděsil, protože MO zůstává jednoduchou dividendovou akcií se stabilním růstem.

Universal Corporation

Universal Corporation (UVV) zvyšuje své dividendy již více než 50 let, díky čemuž je druhým Dividendovým králem na našem seznamu jednoduchých akcií vyplácejících dividendy, které by si investoři měli koupit a držet právě teď.

Celosvětový dovozce a exportér tabákových listů udržuje společnost v solidní pozici po celá léta, kdy působí mezi farmáři a výrobci.

I když toto odvětví letos zaznamenalo slušnou porci výzev, od potíží s dodavatelským řetězcem až po napjatý trh práce a nekontrolovatelnou inflaci, společnost Universal si udržela silnou pozici, i když čelí obtížným ekonomickým podmínkám.

V současné době má UVV dividendový výnos těsně nad 6 % a ve své nedávné výsledovce za čtvrtletí vedení společnosti oznámilo 23% skok v meziročních tržbách a 46% nárůst tržeb za přísady, díky akvizici společnosti se sídlem v Pensylvánii, Shankovy extrakty.

BHP Group

Náš seznam zakončuje australská nadnárodní společnost zabývající se přírodními zdroji, BHP Group (BHP). Společnost je světovým výrobcem komodit včetně oceli, uhlí, mědi a zinku, nemluvě o železné rudě a niklu. Díky diverzifikované sadě nerostných surovin si investoři mohou být jisti, že se budou těšit z růstových akcií, které udrží silný výkon v nepříznivých ekonomických podmínkách.

Během svých výsledků za celý finanční rok BHP oznámila 34% nárůst zisku, což bylo způsobeno především silným výkonem cen komodit v posledních několika měsících.

Od začátku roku BHP klesla zhruba o 4,40 % (YTD), ale celková výkonnost akcií byla na pozadí měnícího se ekonomického cyklu relativně stabilní. Se silnými zisky a ještě pozitivnějším výhledem do budoucna je BHP Group jednoduchým nákupem pro investora, který chce koupit hned a dlouho nic neřešit.

BHP má dividendový výnos 12,6 %, přičemž ceny akcií se v ročním rozmezí pohybují v průměru mezi 47,35 – 79,66 dolarů.

Závěr

V budoucnu se investoři budou muset začít poohlížet po akciích, které mohou pokračovat v růstu a fungovat proti vysoké volatilitě trhu. Neznamená to, že tyto společnosti na našem seznamu nepocítí tlak hospodářského poklesu, ale spíše je důležité zvážit, kde v rámci svého odvětví působí a jak podpořily své výhledové strategie.

Někomu se to může zdát běžné, ale v případě širšího poklesu trhu musí investoři hledat rady a poznatky, jak spravovat svá portfolia a kde mohou zaparkovat své peníze.

Dividendové akcie jsou jednoduchým, ale osvědčeným způsobem, jak umožnit investorům lepší a větší pákový efekt a zároveň porazit podmínky recese. V tom, co funguje, jsou výsledky a investoři, noví i zkušení, by měli tomuto procesu důvěřovat a dělat to, co jim bude vyhovovat.