Podílový fond SDIV

• Pokud investorská obec dovolí, napsal bych zde pár řádek o jednom z mých oblíbených cenných papírů.
• Jedná se o burzovně obchodovatelný fond The Global X SuperDividend® ETF (SDIV)

Napsal Michal Novotný pro IG web

Nejprve krátce něco o vlastním fondu, pak se zmíním o tom, čím mě zaujal a proč bych ho doporučoval DGI investorům do portfolia.

Představení fondu

Fond byl založen v roce 2011 a spravuje aktiva ve výši 913 mil. dolarů. Investuje do 100 firem po celém světě s největším dividendovým výnosem. Každá firma má přibližně stejné zastoupení okolo 1%, z čehož je jasné, že fond nekopíruje žádný index, takže není vývoj kurzu podílů fondu ovlivňován několika největšími korporacemi nebo bankami. K přezkumu vhodné skladby vlastněných firem dochází jednou za půl roku, čímž se eliminují firmy, které jednou za čas vyplatí vysokou dividendu. Důraz se klade především na pravidelnou a předvídatelnou dividendovou politiku. Samotný fond vyplácí dividendy na měsíční bázi. Aktuální DY = 8,45% Vstupní a výstupní poplatky se samozřejmě neplatí, cenu určuje nabídka/poptávka na burze. Poplatek za správu = roční provozní náklady fondu = 0,58%. Srovnejte to s náklady tuzemských fondů! S fondem se obchoduje na burze NYSE Arca pod ticketem SDIV.

Osobní zkušenost a doporučení

Držení fondu se mi líbí z několika důvodů, jedním z nejdůležitějších je zajímavý dividendový výnos s měsíční distribucí. Přiznám se, že jsem jedním z těch, kdo podlehl kouzlu měsíčních dividend. Další dobrou věcí je široká diverzifikace, přeci jen, stovka podniků z celého světa a ještě s nejvyššími dividendovými výnosy, to je pěkné. Vyhovuje mi i správa fondu, kdy za nevelký poplatek mi plynou příjmy z dividendově výnosných akcií, aniž bych se musel o něco starat, číst finanční přehledy, rozvahy a výhledy. Pokud zbude 8% výnosu pro mě, ať si správce těch půl procenta klidně nechá, zaslouží si ho.
Tohle jsou vlastně i v kostce i důvody, proč bych fond doporučoval do DGI portfolia. Vysoký dividendový výnos, měsíční dividenda, to znamená možnost častější reinvestice, minimální časová náročnost na správu a v neposlední řadě nízká volatilita. Ta zaručuje, že s měsíční dividendou bude držitel v plusu a nemusí zkoumat a čekat na vhodnou nákupní cenu, přikupovat lze prakticky kdykoliv. Průměrný denní objem obchodů s podíly fondu na burze je přes 200 tisíc kusů, což zaručuje dostatečnou likviditu pro nákup i případný pozdější prodej. No a v ušetřeném čase můžeme plánovat nákupy jiných titulů, třeba Realty Income, EPR Properties či STAG Industrial. A o těch možná někdy příště.
Ještě na úplný závěr odkaz na stránky fondu: SDIV

Chcete-li také pomoci ostatním nějakým svým článkem zašlete mi jej na email : ondrej@investicnigramotnost.cz Věřím, že ostatní čtenáři jej ocení stejně jako já. Děkuji Michalovi za jeho příspěvek.